2023年6月14日，“和諧財富傳承之遺產(chǎn)管理人價值”研討會在京舉行。此次會議由北京市海淀區(qū)律師協(xié)會遺產(chǎn)管理人法律研究會（以下簡稱“研究會”）主辦、北京市乾坤律師事務(wù)所承辦。會議邀請多位深耕于財富管理與傳承等領(lǐng)域的律師和實務(wù)專家，聚焦新時代下高凈值人群在資產(chǎn)保值、財富傳承、遺產(chǎn)安排等多個方面所關(guān)注的重點問題展開討論，分析當前財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢和遺產(chǎn)管理人的價值，探索財富和諧管理創(chuàng)新模式。

研究會總顧問、乾坤律所主任琚存旭，中華遺囑庫管委會主任陳凱，諾亞財富北京大區(qū)高級總監(jiān)鄭彤，乾坤律所高級律師李寶雨，研究會會員等來自知名財富管理機構(gòu)、遺囑存管機構(gòu)和相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的資深律師20余人現(xiàn)場參會。研討會由研究會秘書長諸葛元昕主持。

琚存旭認為，在新時代背景下，財富管理面臨新的挑戰(zhàn)。我國民法典明確了遺產(chǎn)管理人制度的基本內(nèi)容，為遺產(chǎn)繼承和未來的家族財富傳承工作提供了重要的法律依據(jù)。琚存旭表示，乾坤律所設(shè)計出“‘律師+公證+區(qū)塊鏈存儲+人民調(diào)解’四位一體、系統(tǒng)集成式財產(chǎn)傳承解決方案”這一法律服務(wù)產(chǎn)品，聯(lián)合公證處、人民調(diào)解委員會、銀行、信托公司、保險公司、財富管理公司等成立遺產(chǎn)管理人庫，制定《乾坤律所遺產(chǎn)管理人業(yè)務(wù)操作指引》，積極回應(yīng)社會對財富傳承和遺產(chǎn)處理方面的現(xiàn)實需求。未來，研究會將通過成立全國范圍內(nèi)的遺產(chǎn)管理人協(xié)會、建立與各種社會機構(gòu)的合作機制等舉措，為有需求的客戶匹配優(yōu)良、高效、專業(yè)的綜合服務(wù)。

分享環(huán)節(jié)，陳凱結(jié)合目前經(jīng)濟社會大環(huán)境，聚焦實踐經(jīng)典案例，通過對遺產(chǎn)管理人的選任、遺產(chǎn)管理人的法律地位、遺產(chǎn)管理人的職責進行的深入研究和梳理，總結(jié)和分析遺產(chǎn)管理人實務(wù)的焦點和難點。

鄭彤以財富管理機構(gòu)的視角切入，從財富傳承和繼承的現(xiàn)狀觀察、高凈值人群財富傳承的痛點及產(chǎn)品載體、諾亞財富的價值與優(yōu)勢三個方面對財富傳承的服務(wù)方案、工具類型以及市場現(xiàn)狀等方面展開了專業(yè)細致的解讀和分析，用直觀的權(quán)威數(shù)據(jù)、國內(nèi)外案例對比等形式，對高凈值人群財富傳承問題及實務(wù)需求作了宏觀的分析。

李寶雨表示，為順應(yīng)法律服務(wù)市場的需求及發(fā)展趨勢，琚存旭主任精心打造了乾坤“3+3服務(wù)架構(gòu)”這一法律服務(wù)產(chǎn)品，并前瞻性地完成了《乾坤律所遺產(chǎn)管理人業(yè)務(wù)操作指引》的制定，通過對相關(guān)案例法律服務(wù)模式的總結(jié)，為遺產(chǎn)管理人參與財富傳承、規(guī)劃類法律事務(wù)帶來新的思路、解決方案以及可操作性的法律服務(wù)產(chǎn)品。

自由交流環(huán)節(jié)，與會嘉賓結(jié)合典型司法判例及實務(wù)經(jīng)驗，就高凈值人群財富傳承實務(wù)服務(wù)中的法律前沿問題及解決方案進行了深入的探討與交流。至此，乾坤律所成立三十周年系列論壇第四期：“和諧財富傳承之遺產(chǎn)管理人價值”研討會落幕。